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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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二季度以来 ，多只在美上市的中国科技ETF持续获得资金净流入，结束了二三月份的净流出态势。与此同时 ，外资机构密集调研A股科技赛道 ，聚焦半导体、高端元器件 、品牌出海等细分赛道 。
业内人士认为，当前全球资本正加速进行地域多元化配置，中国科技股的结构性机会因此越发受到关注 。外资机构更倾向于精选那些壁垒明确 、具备全球对标价值的细分领域龙头公司。随着国产AI领域投入加码、终端智能化进程提速 ，中国科技行业对全球投资者的吸引力正在稳步提升 。
富途数据显示：景顺中国科技ETF的规模继4月增长2.46亿美元后 ，截至5月11日总规模升至29.3亿美元，较4月底增长7.18%；中国海外互联网ETF的规模在4月增长3亿美元的基础上 ，于5月8日总规模达到68.12亿美元 ，月内增幅为7.31%；锐联中国科技创新ETF的规模在4月实现37.35%的大幅增长后，截至5月8日总规模再增4% ，达2358.66万美元 。
与此同时 ，外资机构也在积极调研A股科技类上市公司。Wind数据显示，今年二季度以来 ，外资机构调研A股上市公司的频次达1290次 ，科技赛道成为外资调研的主要方向之一。
具体来看：澜起科技、安克创新和沪电股份分别获得68家 、44家和41家外资机构调研；奥比中光 、欧陆通、立讯精密 、佰维存储等个股也迎来超过20家外资机构调研 。
一位第三方分析人士对上海证券报记者表示，外资调研方向覆盖了A股半导体 、高端元器件、品牌出海 、机器视觉等多个科技细分方向 ，这说明外资并非笼统地看好中国科技“板块” ，而是更倾向于挖掘各自细分赛道中壁垒较高 、周期位置清晰、具备全球对标价值的公司 。
当前，中国科技领域的结构性机会正受到越来越多全球资本的关注。
沪上一位外资私募投资负责人对记者表示，由于美股集中度偏高 ，加之股债相关性上升 ，海外机构越来越倾向于通过地域分散来对冲风险 。中国作为全球第二大经济体，其科技股自然成为投资者多元化配置的重要选择之一 。
“我们确实看到 ，海外投资者对中国科技股的关注度正在上升。部分欧洲机构已经开始在大型投资会议上公开讨论中国资产的配置价值 ，并把中国科技企业视为一个重要的投资方向 。 ”该人士称 。
摩根士丹利基金认为，美国在AI领域的资本开支持续扩大 ，推动全球算力相关产业保持较高景气度。与此同时 ，中国国内的AI投入也在积极跟进，未来有望进一步加大 。从短期来看 ，相比海外算力企业 ，多数中国算力公司的业绩增速尚显平缓，估值也处于较高水平 。不过 ，随着中国国产模型的持续优化及云厂商资本开支的加大 ，未来市场重心将逐步向国产算力倾斜。
宏利基金基金经理孟杰表示，未来重点关注科技领域的三类投资机会：
第一，随着先进逻辑和存储芯片扩产的推进 ，国内晶圆厂将持续加大资本支出 ，相关产业链公司未来2至3年的订单可见度明显提升 。
第二，手机 、汽车 、智能家居等终端设备的智能化正成为长期产业趋势 ，具备从芯片设计到系统集成完整生态的企业 ，有望迎来新一轮创新周期，折叠屏手机、智能耳机及未来的智能眼镜等产品值得期待 。
第三 ，人工智能模型仍在加速迭代 ，无论国内还是海外互联网巨头都将维持高额投入，算力产业链依然蕴含良好的投资机会 ，关注竞争格局稳定的行业龙头。
（文章来源：上海证券报）
