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2
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微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　今日A股震荡盘整 ，沪指跌0.25%
，深证成指跌0.47%，创业板指跌涨0.15%。沪深两市成交额约3.27万亿元 ，较上日有所缩量 。个股跌多涨少
，全市场超4000只个股下跌
。行业层面，半导体设备 、水泥制造
、特高压等板块涨幅居前；稀土、工业气体 、猪产业等方向则有所回调。

　　（资料来源：财联社）

　　昨晚 ，美股光通信板块全面爆发
，Lumentum
、Coherent、AAOI等多只标的实现大涨，同时芯片半导体领域也在延续上涨态势 。受到美股映射影响 ，今日A股半导体设备和通信板块表现也相对较好
。

　　今日小作文颇多，主要还是围绕“券商杠杆要求 ”有一定的讨论
，因此市场情绪有所扰动。不过一般短期放量大涨之后，市场波动性也会有所增加 。后面核心还是关注特朗普以及相关企业高管访华 ，预计在访华之前
，市场整体风偏和情绪还是相对不错
。

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　　今日通信表现相对较好，通信ETF（515880）上涨1.21%。

　　海外云厂商资本开支持续高增 。近期 ，谷歌 、微软、亚马逊
、META等海外CSP厂商相继披露26Q1业绩
，资本开支进一步上修，未来增长预期仍然较高。根据中信建投 ，北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元
，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支为7100亿美元（依据预测中值） ，且部分公司预计2027年资本开支继续大幅增长
。

　　具体而言：

　　- 亚马逊：26Q1资本开支442亿美元
，同比+76%，全年维持2000亿美元预算。

　　- 微软：26Q1资本开支319亿美元 ，同比+49%，全年仍预计约1900亿美元 。

　　- 谷歌：26Q1资本开支357亿美元
，全年指引上调至1800-1900亿美元
。

　　- META：26Q1资本开支198亿美元，全年指引上调至1250-1450亿美元。

　　（资料来源：Wind ，银河证券）

　　AI算力持续扩容
，高速光模块迭代节奏加快，光芯片紧缺加剧 。全球头部光芯片厂商的产能基本已被客户锁定
。英伟达分别对Coherent、Lumentum投资 ，并签订长期供货协议前置锁定核心元器件产能。从业绩端来看
，Lumentum 、Coherent等在内的龙头企业业绩持续兑现，LITE一季度实现营收同比+90% ，COHR一季度实现营收同比+20%
，核心受益于AI数据中心和通信业务需求增长 。

　　同样在AI的拉动下，光纤光缆也进入量价齐升的景气周期
。康宁2026年投资者日上调光学及光子技术平台2030年收入指引至100亿美金 ，较此前市场预期的20-30亿美金有4-5倍增长空间。当前光纤主要用于柜外连接
，2027年起将逐步应用于柜内连接，带来新的需求增量 ，光纤受益AI带宽增长的逻辑尚未充分定价 。

　　A股光模块
、服务器等环节具备全球优势，在北美科技巨头的产业链中占据核心份额
，光模块市场规模2026/2027年或维持倍增，业绩支撑较强 ，感兴趣投资者可关注通信ETF（515880）
。

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　　今日电网板块表现也相对还可以
，电网设备ETF（561380）上涨1.14%。

　　情绪面来看，业绩期结束 ，市场对26Q1业绩担忧释放完毕 。

　　国内方面
，4月国网披露2026第二批特高压设备招标。此次设备招标交流特高压大线较多，GIS招标量大 ，是相关公司获得订单的重要批次
。2026年以来
，特高压前期工作密集推进，前期工作的推进 ，是核准的重要支撑
，预计十五五期间有望实现年均核准3-4条直流和4-5交流。从业绩端来看，虽然一季度整体招标量和金额均有明显提升 ，但是体现在报表端可能会相对滞后，预计二季度开始有所释放 。

　　海外方面
，全球用电需求+能源结构转型导致电力容量逐级放大，带来电力设备需求的Supercycle
。美国、中东主要系“负荷快速增长+供给端冗?